1. المتطلبات التعليمية أو المهنية

للتسجيل في اختبار CFA المستوى الثاني، يجب استيفاء أحد الشروط التالية عند التسجيل في المستوى الأول:

• الحصول على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) من مؤسسة تعليمية معتمدة،
  أو
• الالتحاق بالسنة النهائية من برنامج البكالوريوس (على أن يتم إتمام الدرجة العلمية قبل التقدم لاختبار المستوى الثاني)،
  أو
• امتلاك خبرة عملية وتعليمية مجتمعة لا تقل عن 4,000 ساعة، مكتسبة خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية (ولا يشترط أن تكون الخبرة في مجال الاستثمار).

تنويه مهم: لا يمكن التسجيل في المستوى الثاني ما لم يكن المرشح قد اجتاز المستوى الأول واستوفى متطلبات الأهلية الأساسية.

2.اجتياز المستوى الأول

يشترط:

• النجاح في اختبار CFA المستوى الأول (وغالبًا ما يتقدم المرشحون للمستوى الثاني في العام التالي).
• أن يعكس حساب المرشح لدى معهد CFA حالة "ناجح" في المستوى الأول قبل التسجيل في المستوى الثاني.

3. جواز سفر دولي ساري المفعول.